こんにちは。行政書士の大石です。

株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる場合の、遺言書の書き方、文例をご紹介します。

遺言書を作られる方へ

遺言書の書き方にはルールがあります。形式上の不備があった場合、遺言書が無効となるので注意する必要があります。

覚えることはとっても簡単です。

書き始める前に、まずは以下の記事をお読みいただくと安心です。

【生前対策】遺言書の書き方・文例をケース別に解説!(見本あり)

遺言書の文例を以下に記載します。

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

第1条

遺言者は、遺言者が所有する下記の株式を、妻山田花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

大日本印刷株式会社 500株
三菱商事株式会社 1000株

第2条

遺言者は、〇〇証券を通じて購入している下記の投資信託を長男山田五郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 50000口

第3条

遺言者は、以下の遺言者名義の国債を二男山田次郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

金融機関: 〇〇証券××支店
口座番号: ××××××
名称: 利付国庫債券(変動10年)
記号: 第〇回
発行日: 〇年〇月〇日
金額: ××万円
利率: 〇.〇%
利払日: 毎年6月〇日及び12月〇日
償還日: 〇年〇月〇日

平成〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 

株式や投資信託を相続させる場合には、それぞれを特定できるように銘柄や数量、預託先などを記載します。

国債についても、預託先金融機関や口座番号、名称、発行日などを正確に記載していきましょう。

もっと知りたい方へ

様々な財産別・ケース別に、遺言書の書き方、文例を豊富に用意しています。

【様々な財産・ケース別】遺言書の文例・サンプル集、書き方(見本付き)